เรื่องราวของภาพยนตร์เล่าถึง แดน (รับบทโดย เต๋อ ฉันทวิชช์) นายตำรวจหนุ่มจากกรุงเทพฯ ที่ถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนใต้ เขาต้องการทำผลงานเพื่อย้ายกลับเข้ากรุงเทพฯ โดยได้รับภารกิจตามล่า เสี่ยตั๊บ พ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่หลบหนีออกจากเรือนจำและมุ่งหน้าสู่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านผ่านป่าฮาลา-บาลา แม้จะได้รับคำเตือนถึงอันตรายจาก วิ ผู้รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดี แต่แดนยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจพร้อมทีมตำรวจที่ไม่มีประสบการณ์มากนัก โดยไม่คาดคิดว่าเสี่ยตั๊บมีความรู้ด้านวิชาอาคม และกำลังวางแผนใช้ไสยเวทปลุก "บางสิ่ง" ในป่าแห่งนี้ขึ้นมาปกป้องตัวเอง