ในยุคปี 1950 ที่เม็กซิโก ซิตี้ ชายอเมริกันต่างถิ่นอายุ 40 ปลายๆ นามว่าวิลเลียม ลี ได้ใช้ชีวิตอย่างสันโดษในชุมชนของคนอเมริกัน แต่แล้วการมาเยือนเมืองของยูจีน อัลเลอร์ตัน นักศึกษาหนุ่มวัยรุ่น ก็ปลุกกระตุ้นชีวิตของวิลเลียมให้เขาได้สร้างความผูกพันอันลึกซึ้งกับใครสักคน